Kyle, un espadachín mágico, es enviado cuatro años al pasado tras derrotar al Rey Demonio, encontrando a sus seres queridos con vida. Con su conocimiento del futuro, lucha para evitar la destrucción y cambiar el destino de su mundo.
El detective Frank Kohanek descubre un mundo oculto de vampiros al investigar a Julian Luna, líder del clan Ventrue en San Francisco. Mientras los clanes se preparan para la guerra, Julian debe proteger la paz y lidiar con su amor prohibido por una periodista humana.