En un mundo dominado por la magia, Will Serfort es menospreciado por no poder usar hechizos, aunque mantiene una gran determinación. Con su habilidad con la espada como única ventaja, deberá demostrar su valía y desafiar un sistema que lo considera inferior.
Kei Kurono muere junto a su compañero al intentar salvar a un hombre, pero ambos despiertan en una habitación con desconocidos y una extraña esfera negra. Obligados a participar en un violento juego de supervivencia, deberán luchar por su vida para tener una segunda oportunidad.
Koko, una niña sin habilidades mágicas, creía que su sueño de ser maga era imposible. Todo cambia al conocer al mago viajero Kiefley, quien le muestra la magia en acción.