Dolan, el dragón más poderoso, renace como un aldeano humano que disfruta de una vida sencilla trabajando en los campos y cazando. Al conocer a Celina, una lamia que busca un compañero, ambos comienzan a formar una conexión inesperada a pesar de sus diferencias, pero deberán enfrentar numerosos enemigos que amenazan su creciente amistad.
El Rey Grey vuele a nacer, y lo hace bajo la identidad de Arthur Leywin. Gracias a la sabiduría que conserva de su vida pasada, Arthur se esfuerza para aprender a dominar la magia y lograr, de esta manera, corregir los errores de su pasado.
Ana Shirley, una huérfana imaginativa y valiente, llega por error a Tejas Verdes, donde transforma la vida de los hermanos Cuthbert y conquista a Avonlea con su alegría y determinación.
Toto, un héroe tímido pero talentoso, es invitado a unirse a un grupo por tres aventureras. Sin saberlo, cada una planea asesinarlo por razones ocultas mientras emprenden un viaje juntos.