Willow, Xander y Oz están intentando alejar a los vampiros de Sunnydale en ausencia de Buffy. La cuadrilla ha empezado las clases mientras que Buffy está trabajando de camarera en Los Ángeles y se hace llamar Anne ya que quiere empezar una nueva vida. Todo discurrirá normalmente hasta que Rickie, su novio, aparezca muerto y Buffy empezará a investigar que es lo que ha ocurrido.
S03E02 - Dead Man's Party
S03E03 - Faith, Hope and Trick
S03E04 - Beauty And The Beasts
Un estudiante es encontrado salvajemente magullado en el bosque y se cree que han podido ser los lobos pero Buffy descubrirá que Angel ha regresado a la Tierra después de cientos de años de tortura y se ha convertido en un salvaje animal y ésta se teme que él podría ser el asesino.
S03E05 - Homecoming
S03E06 - Band Candy
S03E07 - Revelations
Xander averigua que Angel ha regresado a Sunnydale e informa a la pandilla de lo sucedido para que se lo cuenten a Buffy porque el mal podría regresar a su pueblo. Mientras, el nuevo vigilante de Faith regresa para encargarse de una mujer que fue expulsada del consejo de vigilantes por usar magia negra.
S03E08 - Lovers Walk
Spike regresa a Sunnydale y su sombra secuestra a Willow para hacerle un poción de amor a Drusilla. Mientras se encarga de recoger algunos ingredientes mágicos para poder hacer la poción, también tendrá que convencer a Buffy de que no la matará.
S03E09 - The Wish
Cordelia llega a la conclusión de que Buffy es la culpable de todos sus problemas y desea que Buffy nunca hubiera venido a Sunnydale! Un demonio le concede su deseo a Cordelia y todo cambia. Todos irán vestidos con ropas tristes y tendrán miedo de que se haga de noche.
S03E10 - Amends
S03E11 - Gingerbread
S03E12 - Helpless
S03E13 - The Zeppo
S03E14 - Bad Girls
Buffy tiene que conseguir un amuletode un poderoso demonio con el que podría recuperar toda su fuerza. Faith le enseña a Buffy un nuevo método para cazar vampiros con el que Buffy se lo pasará en grande.
S03E15 - Consequences
Buffy intenta que Faith y ella olviden todos lo que ocurrió, sin embargo Faith le obliga a que se responsabilice de lo que ocurrió. Buffy le cuenta a Giles el asesinato que ha cometido y éste le promete que no se lo contará a nadie. Angel secuestra a Faith e intenta que le revele algunas cosas, sin embargo Wesley y el nuevo vigilante del consejo consiguen llevar a Faith a Inglaterra.
S03E16 - Dopplegangland
S03E17 - Enemies
S03E18 - Earshot
S03E19 - Choices
S03E20 - The Prom
S03E21 - Graduation Day - Part 1
S03E22 - Graduation Day - Part 2
Después de una fuerte lucha en el apartamento de Faith, Buffy se queda a solas con el cuchillo que pudo matar a su eterna rival. Como la sangre de Faith ya no sirve para salvar a Ángel se va de la casa. Minutos después aparecen el mayor y sus secuaces, y al ver el apartamento destrozado se temen lo peor.
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