El policía tribal navajo Joe Leaphorn y su colega Jim Chee investigan la misteriosa desaparición de dos niños, con solo una bicicleta abandonada y una mancha de sangre como pistas. Mientras tanto, Bernadette Manuelito, ahora parte de la Patrulla Fronteriza y lejos de casa, descubre una peligrosa red de tráfico de drogas y trata de personas, lo que la llevará a unirse a la lucha por la verdad en un mundo lleno de peligros e incertidumbre.