Walter White decide entrar en el mundo de las drogas ilegales después de que le diagnosticaran cáncer de pulmón. Al ser profesor de química, utiliza sus conocimientos y habilidades para elaborar una metanfetamina junto a un antiguo alumno, Jesse Pinkman (Aaron Paul). Durante sus primeros días, como productores de droga, tienen varios problemas con los distribuidores locales. Además, empiezan a ser famosos, gracias a la droga que producen, y amplian territorio. Walt se crea un apodo, Heisenberg, para darse a conocer en su segunda vida.