El campeón de carreras automovilísticas Joe Greer (James Cagney) regresa a casa para competir en una carrera junto a su hermano pequeño Eddie, que también aspira a convertirse en un gran corredor. Joe es un misógino y sobreprotege a Eddie queriendo mantenerlo lejos de las mujeres y llegando a extremos como el de interferir en la relación que mantiene su hermano con Anne (Joan Blondell). Esto hará que ambos hermanos se alejen y, simultáneamente, Joe también querrá alejar a Lee (Ann Dvorak), su novia de más tiempo, de su órbita, por considerar que "no es suficiente" para estar junto a él. Durante la carrera, un competidor sufre un fatídico accidente y arde vivo en la pista. Los corredores prosiguen y Eddie saldrá vencedor. Sin embargo, Joe se culpa por lo ocurrido e irá perdiendo su interés en seguir esa trayectoria profesional. Su hermano, por el contrario, irá consiguiendo más éxitos y reconocimiento.
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