Con el telón de acero de fondo en plena Guerra Fría, Operación U. N. C. L. E. sigue a dos agentes, Napoleon Solo, de la CIA; y el agente Illya Kuryakin del KGB, que se ven presionados a limpiar las asperezas que existen entre ambos para embarcarse en una misión conjunta. Tienen como objetivo poner punto y final a una misteriosa organización ...
Jerry (Woody Allen) es un director de ópera norteamericano que viaja a Italia junto a su mujer Phyllis (Judy Davis, 'Tardes con Gaudí') para conocer al prometido de su hija. Una vez allí, descubre que el padre del joven es un magnífico cantante... pero que solo practica por el momento en la ducha. A partir de ese momento pondrá todo su empeño ...