Antonio, un joven camarero que sueña con triunfar como bailaor, ve cómo su vida cambia al enamorarse de Lucía, una estudiante de restauración artística de familia gitana. Su relación pondrá a prueba los miedos de él al compromiso y las tradiciones familiares que condicionan el futuro de ella.
Toñi, una gitana de diecisiete años, quiere conocer a su madre. Solo tiene una pista, la dirección de un burdel donde parece que trabajó. En su búsqueda contará con la colaboración de Manolo, un camionero que se convertirá en su principe azul, rescatándola de un chulo que pretendía comerciar con su virginidad.