Endel Nelis es un joven campeón de esgrima que, para huir de la policía secreta rusa, se ve obligado a regresar a su ciudad natal. En Haapsalu (Estonia) se convierte en profesor de educación física en una escuela local, encontrando la felicidad gracias a sus alumnos, a los que ayuda e inculca su pasión por la esgrima, convirtiéndose en un ...
1944, Segunda Guerra Mundial. Los soldados estonios están luchando en la frontera entre Europa y Rusia, donde tienen lugar la Batalla de Tannenberg Line y la de Tehumardi. Algunos soldados han sido alistados a la fuerza en el ejército rojo, otros desde las SS con el bando nazi. Obligados a enfrentarse entre sí por una causa que les resulta ...