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El famoso director de orquesta Eduard Sporck ha aceptado crear una orquesta juvenil israelí-palestina, pero desde su inicio le trae múltiples problemas sin solución. Los jóvenes se encuentran muy distanciados entre ellos y dentro de la orquesta se forman dos grupos que desconfían profundamente entre ellos: uno, liderado por Layla, una joven palestina, y el otro, dirigido por el israelí Ron.
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