En 1966, en Mississippi un joven agente del FBI recibe el encargo de investigar una serie de asesinatos de líderes del movimiento por los derechos civiles que han creado el miedo en la zona. Para llevar a cabo la operación, se ve obligado a colaborar con Greg Scarpa, un peligroso sicario de la mafia con unos métodos muy cuestionables pero eficaces. Mientras avanzan en una peligrosa investigación marcada por el racismo, la corrupción y la violencia, ambos se adentran en un conflicto donde la línea entre hacer justicia y la venganza es cada vez más fina.
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