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Freebie (James Caan) y Bean (Alan Arkin) son un par de alocados policías de San Francisco. Su mayor deseo es ver encerrado a Red Meyers (ack Kruschen), un escurridizo mafioso que controla las calles de la ciudad y que ha escapado más de una vez de las manos de los policías. Normalmente, nada se interpone en la interminable búsqueda de Meyers por parte de los policías, pero después de meses encuentran pistas definitivas que podrían ayudar a encontrar y detener de una vez por todas al delincuente. Pero antes de que pudieran obtener una orden de detención que les permitiera detenerle, llega hasta ellos la noticia de que un misterioso capo ha contratado un asesino a sueldo para encargarse de Meyers. Los policías al enterarse, optarán por proteger al mafioso para poder atraparle y encerrarle de una vez.
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