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Regalito y su hermana Trinidad, llamada Morena Clara, tienen como único medio de subsistencia el hurto. Lo practican con esa individualidad propia de los gitanos quienes tras sus ocurrencias y su gran jovialidad exterior, ocultan un carácter doloroso, irónico y supersticioso, como defensa ante su miserable vida.
Un día son acusados del robo de un jamón, y son conducidos al instante ante la justicia, llevados por las autoridades a un juzgado de Sevilla. En él sufrirán el perentorio acoso de un estricto fiscal que se ha comprometido a meterlos en la cárcel... sin embargo, el curso de acciones tomará un giro cuando este mismo fiscal no pueda evitar enamorarse de la joven Morena Clara.
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