Tony (Adam Arkin) es un adolescente que después de pasar unas vacaciones junto a su familia en Transilvania nota que algo va mal, ya que empieza a tener sensaciones extrañas. Finalmente una noche de luna llena se da cuenta que se ha convertido en un hombre-lobo. Ahora su instituto, sus amigos y su familia correrán peligro cada vez que el joven se transforme.
La película de Larry Cohen está protagonizada por Adam Arkin, Roz Kelly y Ed McMahon. Cohen ha dirigido otras películas como Trayecto al infierno o El padrino de Harlem.
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