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A finales del siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VII, el descontento con el monarca no para de crecer entre los españoles. Uno de esos españoles es Don Juan de Mairena (Roberto Rey), un pícaro caballero andaluz aficionado a los toros y a las aventuras amorosas esporádicas. Además de ser uno de los hombres más conocidos en las calles de Sevilla, también es conocido dentro del mundo de los delincuentes como "El enmascarado", líder de un grupo de contrabandistas que trae de cabeza al bando realista. El mundo al que Don Juan de Mairena está acotumbrado cambia radicalmente cuando conoce a Isabel (Carmen de Lucio), una joven que vive confinada desde niña con su tutor.
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