El joven Marco Polo viaja a China para ayudar al emperador Kublai Khan. A este le han salido varios amotinadores que rechazan su régimen y está en constante lucha con los rebeldes que pretenden derrocarle de su trono. Además, las cosas se complicarán cuando descubran que cuentan con un nuevo invento que puede cambiar el curso de los acontecimientos: la pólvora. Todo se complicará más si cabe, cuando Marco Polo averigue que el cabecilla de los rebeldes es, ni más ni menos, el hijo del emperador Kublai Khan.
Ver más películas : Mejores películas del año 1965, Mejores películas Aventura, Mejores películas Aventura en 1965.