Barbara Hallen (Caroline Munro), una preciosa modelo, ha desaparecido. Su padre se pone en contacto con el detective privado Sam Morgan (Christopher Mitchum) para viajar a París y así encontrar a su hija. El rastro de Barbara les lleva a una clínica de cirugía plástica, propiedad del reconocido Dr. Frank Flamand (Helmut Berger). La investigación del detective Morgan revela un terrible secreto que se esconde detrás de las milagrosas operaciones del Dr. Flamand: un día éste estaba de compras navideñas en París con su hermana Ingrid (Christiane Jean) y su compañera y jefa de la clínica, Nathalie (Brigitte Lahaie), cuando el Dr. Flamand es inesperadamente atacado con ácido por un cliente que tenía su rostro parcialmente destruido a causa de una operación fallida. El Dr. Flamand logra esquivar el ácido, pero su hermana Ingrid queda totalmente deformada a causa de éste.
El Dr. Flamand se obsesiona con la recomposición de la cara de Ingrid y junto con Nathalie y su sirviente Gordon (Gérard Zalcberg), secuestran mujeres hermosas, para después asesinarlas. El Dr. Flamand las mata con la esperanza de preparar una solución con los rostros de estas mujeres que logre recuperar la belleza de su hermana. Según va avanzando la investigación del detective Morgan, los testigos con los que éste cuenta son eliminados uno por uno, cada uno de una manera más horrible.
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