Austria, 1920. Un niño de 12 años, hijo de un famoso diplomático, pasa una temporada en un balneario del país para curar su asma. Allí conoce a un misterioso barón (encarnado por el actor Klaus Maria Brandauer) de quien queda prendido. Su amistad comienza a superar los límites más oscuros, hasta tal punto que el barón se desnuda metafóricamente para el pequeño enseñándole una cicatriz de guerra. Su amistad da un vuelco cuando el barón, de repente, deja de prestar atención al pequeño para seducir a su madre. Los celos del joven serán incontrolables.
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