El joven Scott es un pobre vagabundo que nunca ha conocido a su padre. Malvive realizando las peores tareas de un pueblo desértico que se ríe de él por ser hijo de una prostituta. Sin embargo eso cambiará completamente con la llegada de Frank Talby, un veterano pistolero que todos temen.
Talby va a defender a Scott y éste le dedicará una admiración sin limites. El pistolero le enseñará a usar las armas para que pueda defenderse. Talby le quiere convertir en un asesino lleno de odio y rencor.
Este spaghetti western ha sido dirigido por Tonino Valerii. Cuenta en su reparto con Lee Van Cleef y Giuliano Gemma.