Salomón y la reina de Saba

Poco antes de morir, el Rey David tiene una visión de Dios donde este le dice que debe nombrar como sucesor a su hijo menor Salomón (Yul Brynner). Por lo que cuando el Rey muere, el joven le sucede en el trono en contra de los deseos de su hermano mayor Adonías, que se compromete a alcanzar el puesto que le corresponde.

Mientras tanto, el Faraón de Egipto que pretende dividir las doce tribus de Israel tampoco está de acuerdo con que Salomón sea el nuevo Rey, por ello le ofrece a la reina de Saba (Gina Lollobrigida) cederle el puerto del Mar Rojo a cambio de que ella seduzca al joven y consiga destruirlo. Sin embargo, con el tiempo ella también se va enamorando del Rey y tiene que elegir si está de su lado o del lado del Faraón.