La película surrealista y oscura cuenta la historia de un exterminador de insectos, William Lee. A pesar de que consigue dejar atrás su mala vida y el consumo de drogas, los problemas vuelven a atormentarle. Descubre que su mujer se ha vuelto una adicta al polvo que utiliza para matar a los insectos. Una noche, durante un juego inocente, William mata involuntariamente a su mujer pegándole un tiro. Con la intención de escapar de sus preocupaciones, huye a Interzona, una impresionante versión de Tánger donde realidad y fantasía se fusionan. Allí las máquinas de escribir tienen forma de insecto, incluso pueden hablar. Un escritor y su esposa serán las piezas clave de un rompecabezas en este nuevo universo que únicamente existe en la consciencia de William.
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