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Carag es un chico normal, pero esconde un secreto: es un metamorfo. Mientras que una mitad de él es humana, su otra mitad es la de un puma. Creció en la naturaleza, pero descubre Clearwater High: un internado donde los niños especiales como él pueden ir a la escuela. Una vez allí, se siente como en casa por primera vez en su vida. En ese lugar hace nuevos amigos: Holly, la ardilla roja y Brandon, el bisonte. -
Jules Claus ha vuelto a abrazar la Navidad y se prepara para la época más ajetreada del año junto al abuelo Noel. Todo parece ir según lo previsto, hasta que Jules recibe una carta muy especial con una pregunta intrigante.
