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En Barcelona, Anna es una guía turística que trabaja en su monólogo de comedia en sus ratos libres. En él se convierte en un ama de casa comunista cuya vecina lesbiana es su objeto de deseo. Le envían una cinta de audición al Another Stage de San Francisco. Mientras hace una visita guiada, conoce a Montserrat, americana, judía y profesora en Barcelona. Montserrat, afirmando que "no es lesbiana", se acerca a Anna y comienzan una relación en la que realizan viajes ocasionales a la Costa Brava. Poco a poco su amistad se convierte en un romance. Anna ayuda a Montserrat a encontrar otro trabajo, pero en Estados Unidos. La separación parece inevitable. Entonces, hacen un último viaje a la Costa Brava e intentarán poder seguir juntas.
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