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Juan vive en Ceuta y tiene un problema: es extremadamente tímido y bondadoso. Tanto que todo lo realiza por correspondencia, ya sea sacarse una carrera o aprender judo. Pero cuando se echa una novia de Madrid, su situación cambia y debe coger un barco para ir a la Península y conocerla. Durante el camino a la capital coincide con una chica llamada María que también viaja a Madrid, aunque ésta lo hace para aprender canto. Con la curiosa casualidad de que ya la había conocido anteriormente.
Aunque todo parece que va a ir bien, Juan tendrá un problema que no esperaba. Un grupo de contrabandistas decide que él va a ser su "mula", es decir, que pase por la frontera con unos diamantes robados en Marruecos.
Película protagonizada por Antonio Ozores (¡No, hija, no!) en el papel de Juan Escalada; José Manuel Martín como Walter; Manuel Zarzo interpretando a Manolo; Tomás Blanco (La muerte tenía un precio) en la piel del jefe del banda; y Mara Laso como "Rubia".
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