El joven Merlín llega a Camelot y descubre que la magia está prohibida y el último dragón encarcelado, pero recibe de él la misión de proteger al futuro rey Arturo. Entre mantener su magia en secreto y lidiar con un Arturo arrogante, Merlín debe asegurar el destino del reino y su propia supervivencia.
Rich Adnan es un hombre viudo y rico que se casa con Bihter, una mujer mucho más joven que él. Comienza un amor venenoso y prohibido entre el sobrino de Adnan, Behlül, y Bihter, que vive en la misma mansión.