La historia sigue a Diana Bishop, una bruja que descubre un manuscrito secreto y se ve arrastrada de nuevo al mundo de la magia. Su relación con el vampiro Matthew Clairmont desata una peligrosa persecución por parte de quienes rechazan su unión.
El joven Merlín llega a Camelot y descubre que la magia está prohibida y el último dragón encarcelado, pero recibe de él la misión de proteger al futuro rey Arturo. Entre mantener su magia en secreto y lidiar con un Arturo arrogante, Merlín debe asegurar el destino del reino y su propia supervivencia.