Morfeo es uno de los eternos que se encarga del mundo onírico hasta que es capturado por un humano por equivocación. Muchos años más tarde, éste consigue escapar, por lo que comienza su venganza y la búsqueda de sus bártulos de poder que se les ha sido robados: su arena, su yelmo y su rubí.
En su ausencia, varias de sus pesadillas han escapado, entre ellos Corintio, que está causando el más puro terror por la Tierra y no piensa volver al mundo de Morfeo. Sin embargo, cuando escapa de su prisión, Corintio debe hacer lo que sea para que éste no le encuentre y esté ocupado con otros problemas.
Morfeo cae en prisión debido al ocultista Roderick Burgess que deseaba invocar y encadenar a la Muerte, una de sus hermanas.
S01E02 - Anfitriones imperfectos
Morfeo emprende un viaje entre mundos para hacerse con sus bártulos de poder. Su aventura comienza con un famoso par de hermanos disfuncionales.
S01E03 - ...Sueña conmigo
Morfeo encuentra a la última persona de la que se sabía que tenía su arena. Sin embargo, recibe una inesperada lección sobre humanidad.
S01E04 - Una esperanza en el infierno
Una pista sobre el paradeero de su yelmo hace que Morfeo tenga que viajar al infierno donde se tiene que enfrentar al poderoso Lucifer.
S01E05 - 24 horas
Con Morfeo temporalmente fuera de juego, John decide observar a la gente en un restaruante y poner a prueba su teoría sobre la verdad y las mentiras.
S01E06 - El sonido de sus alas
Un morfeo sin rumbo decide acompañar a su hermana la Muerte en su trabajo al mismo tiempo que le ofrece consejo y le anima a que vaya a ver a un viejo conocido.
S01E07 - La casa de muñecas
Lucienne tiene malas noticias para Morfeo. MIentras tanto, Rose Walker intenta lo que sea para encontrar a su familia.
S01E08 - Jugar a papás y mamás
Rose intensifica sus esfuerzos para encontrar su hermano mientras Morfeo estrecha el cerco sobre una de sus pesadillas perdidas.
S01E09 - Coleccionistas
Rose emprende un viaje por carretera junto a un nuevo amigo y el Corintio llega a una macabra convención con un invitado. Todo esto mientras el Sueño sufre unas extrañas turbulencias.
S01E10 - Lost Hearts
Morfeo y Corintio por fin se ven las caras, mientras que el vórtice del Sueño se vuelve mucho más poderoso.
S01E11 - Un sueño de mil gatos/ Calíope
Una gata siamesa que sueña con otro mundo y un escritor en busca de inspiración se cruzan en el camino de Morfeo.
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