Raymond “Red” Reddington, ex agente y ahora fugitivo, se entrega al FBI ofreciendo ayudar a capturar a un peligroso terrorista, pero solo hablará con la agente Elizabeth Keen. Mientras colabora, Keen debe lidiar con secretos y engaños personales, incluyendo las intrigas de su propio marido, Tom.
La serie sigue a dos estadounidenses que revolucionaron los años 60 y 70 con sus estudios sobre sexualidad, desafiando tabúes y promoviendo una visión más liberal de las relaciones. Además de sus experimentos, muestra los conflictos que enfrentan por la oposición conservadora y cómo sus vidas y romances influyen en la cultura popular.